위 한양증권 리포트는 꼭 정독하길 바라지만… 귀찮으면 밑에꺼라도 좀 보셈 제발…
[기사 제목으로 보는 신세계I&C의 성장 스토리(feat. 이제시작)
현재상황 진단 및 뇌피셜 공개
- 3분기 실적 예상치 하회
- 지난 1분기, 2분기 어닝 서프라이즈로 인한 높은 기대감 대비 3분기 실적 예상치 하회로 인해 최근 주가가 저조한 것으로 보임
- 하지만 전년동기 여전히 높은 성장을 하고 있으며 아직 실적에 잡히지 않는 신사업에 대한 기대 유효
- 스마트리테일(무인편의점, 클라우드POS) 사업 이미 성과를 보이고 있음
- 무인편의점의 핵심 중 하나인 주류판매자판기 허가를 받은 3기업 중 신세계I&C가 포함되어 있어 당분간 독점적 지위 가능
- 오버행 부담 자사주 비중 감소 중(34%->23.5%)
- 지난해 6월 1일자로 산하 SSGPAY 사업부를 에스에스지닷컴에 양도하기로 결정하면서, 이에 반대하는 주주들로부터 자사주 50만1910주를 매입했다. 당시 매입단가는 주당 11만5000원
- 상법상 매수청구로 취득한 주식은 5년 내 처분해야 하며 계속해서 시간외 대량매매로 매도 중
- 시간외 대량매매가 추가로 있을 수 있으므로 여전히 악재로 여겨지고 있으나 자사주 비중이 점점 줄어들고 있기 때문에 지금 구간은 악재 소멸 중(?)으로 봐야 하는(?) 구간이라고 믿고 존버!!!!!!!!!!! 현재 유일한 악재로 존버하면 이기는 게임
- 자사주 매입에 현금을 다 소진 하면서 신사업에 써야 할 현금이 부족한 상황이었는데 자사주매각 후 현금확보의 의미로도 해석될 수 있으니 최악은 아님 ㅎㅎ
- 현 주가 반영 시 남아있는 자사주의 가치+순현금=1500억원이므로 현재 시총 3000억은 말도 안된다고 봄
- M&A 등 공격적인 투자도 고려 중인 것으로 파악 됨
- 아마노코리아와 전기차충전 사업 MOU 체결
- 아마노코리아는 국내 주차관제 서비스 압도적 1위 업체(국내 점유율 70%), 주위를 보면 주차장 기기에 AMANO라고 적힌 것을 쉽게 볼 수 있음
- 기존 예상되던 신세계 영업망 내의 충전소 사업 정도가 아닌 훨씬 더 큰 의미의 신사업을 추진중이라고 볼 수 있음
- VR,AR 3종 총판 판매 계획중 – 내년 애플 XR기기 출시예정으로 총판 확정 시 테마주 편입 가능성
- 오큘러스(1위), 소니(2위), 피코(5위) 3사의 총판을 준비 중이며 확정 시 3사는 전체 점유율 88%에 해당하는 규모
신세계 I&C Business 보기 링크
- 한국판 아마존고 https://youtu.be/ouZJottO_ac
- 클라우드POS https://youtu.be/U6QsiXfnS4E
- SISGuard ONE https://youtu.be/wPXuO8VaRNU
- SISGuard AI https://youtu.be/D3jizFc0RVc
- SELLPICK https://youtu.be/MiW_35T44_U
